Poly Sua Guitarra Havaiana - Sentimento Brasileiro - 1961
01) Despedida de Mangueira - Benedito Lacerda e Aldo Cabral
02) Tristeza - J. Cascata e Cristóvão de Alencar
03) Arrependimento - Sílvio Caldas e Cristóvão de Alencar
04) Favela - Hekel Tavares e Joracy Camargo
05) Deus me Perdoe - Lauro Maia e Humberto Teixeira
06) Linda Flor que Morreu - Jota Soares e Capitão Furtado
07) Rasguei o Teu Retrato - Cândido das Neves "Índio"
08) Sussuarana - Hekel Tavares e Luis Peixoto
09) Hula - Joubert de Carvalho e Olegário Mariano
10) Cigano - Alexandre Pires e Luis Silva
11) Negrinho do Pastoreio - Barbosa Lessa
12) Alma de Tupi - Jararaca
02) Tristeza - J. Cascata e Cristóvão de Alencar
03) Arrependimento - Sílvio Caldas e Cristóvão de Alencar
04) Favela - Hekel Tavares e Joracy Camargo
05) Deus me Perdoe - Lauro Maia e Humberto Teixeira
06) Linda Flor que Morreu - Jota Soares e Capitão Furtado
07) Rasguei o Teu Retrato - Cândido das Neves "Índio"
08) Sussuarana - Hekel Tavares e Luis Peixoto
09) Hula - Joubert de Carvalho e Olegário Mariano
10) Cigano - Alexandre Pires e Luis Silva
11) Negrinho do Pastoreio - Barbosa Lessa
12) Alma de Tupi - Jararaca
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